Evolución del mercado de seguros en Ecuador
Alexander Alfonso Eras Piedra
1
Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, Ecuador
https://orcid.org/0000-0002-5875-6885
Ángel Gustavo Redrobán Chamorro
2
Personalbrok Agencia de Seguros Cía. Ltda, Ecuador
https://orcid.org/0000-0002-8913-3832
Resumen
Las compañías de seguros, como titulares de un importante capital económico, y por la
importancia que tienen en el mercado ecuatoriano, se encuentran bajo la regulación de
la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, razón por la cual el objetivo del
presente caso de estudio fue analizar la evolución del mercado de seguros en el
Ecuador. Se utilizó la investigación descriptiva, basada en referencia bibliográfica
documental que permitió establecer el crecimiento del mercado de seguros del 3.6% con
respecto al año anterior, principalmente por el ramo de seguros Vida que en el año 2018
creció el 11.6% más, con respecto al 2017. A su vez, se evidenció que el segmento de
seguros de vehículo ocupa el primer lugar en el mercado, con un 24%. Es importante
resaltar que el seguro privado dinamiza la economía, genera rentabilidad a sus
propietarios y se ha convertido en indispensable para los consumidores, ante riesgos
fortuitos.
Palabras clave: seguros, vehículos, riesgos, mercado de seguros
Abstract
Insurance companies, as holders of an important economic capital and due to the
importance they have in the Ecuadorian market, are under the regulation of the
Superintendency of Companies, Securities and Insurance, which is why the objective of
this case study was analyze the evolution of the insurance market in Ecuador, for which
a descriptive research based on documentary bibliographic references was used, which
allowed establishing the growth of the insurance market of 3.6% with respect to the
previous year, mainly due to the Life insurance branch that in the year 2018 grew 11.6%
more compared to 2017. The vehicle insurance segment occupies the first place in the
market, with 24%. It is important to note that the private insurance boosts the economy,
generates profitability for its owners and has become essential for consumers in the face
of unforeseen risks.
Keywords: insurance, vehicles, risks, insurance market
Introducción
Las compañías aseguradoras, como poseedoras de un importante capital económico y
debido a la importancia que tienen dentro del mercado ecuatoriano, se encuentran bajo
la regulación de la Superintendencia de Compañías y Seguros, qué como órgano de
control, establece la normativa y los lineamientos para un correcto funcionamiento.
Para los ecuatorianos, la importancia de adquirir un seguro que les permita protegerse
ante cualquier eventualidad que pueda afectarlos, es cada vez mayor, por lo que las
compañías aseguradoras, en su búsqueda de captar clientes, bajo la característica del
contrato de seguros como un contrato de adhesión, han iniciado la comercialización de
sus productos de forma masiva a través de otras compañías o entidades ajenas al sector,
aprovechando su cartera de clientes y los medios que estas poseen para ofrecer y
distribuir sus productos.
El seguro se configura como la acción en virtud del cual, el asegurado (entiéndase por
este como la persona, bien u objeto beneficiario de un seguro) se hace acreedor
mediante el pago de una remuneración (prima) de una prestación, que habrá de
satisfacer la otra parte llamado asegurador para prevenir o cuando se produzca un
siniestro (Apolinario, R., & Briones, V, 2015).
Actualmente ocurren accidentes a diario, que puede ser, por ejemplo, un incendio que
perjudique a la sociedad, o que ocasione la muerte, por lo que adquirir un seguro se
convierte en fundamental. Este no solo es de beneficio único, sino también puede ser
usado por familiares, o a nivel de empresas, para que en el caso que ocurra algún
siniestro, su patrimonio no se vea afectado en su totalidad y la familia no quede
desamparada.
Bajo estas premisas, el objetivo de la presente investigación es analizar la percepción
que se tiene sobre el mercado de los seguros, cómo este ha ido evolucionando con el
pasar de los tiempos y la importancia que tiene en la economía ecuatoriana.
Inicialmente, es importante hacer una revisión bibliográfica de los significados que
conllevan al tema propuesto.
Un seguro es un valor económico y comercial y a la vez un instrumento que permite a
todas las personas, avizorar y garantizar la situación económica, ante hechos futuros,
susceptibles de ocurrencia y de los que la persona que opta por él ni nadie puede tener
certeza (Resico, 2010).
En esta parte cabe mencionar a los Brokers, también llamados corredores de seguros,
agentes de seguros o asesores productores de seguros. Estas son las personas que
desempeñan el papel de intermediarios entre el cliente y la aseguradora. Otorgan un
servicio personalizado con el fin de facilitar los distintos procedimientos al cliente
(Lucio, 2019).
Las empresas de seguros son solidariamente responsables por los actos ejecutados por
los agentes de seguro (personas naturales) y las agencias asesoras productoras de
seguros (personas jurídicas), de acuerdo a los contratos suscritos entre las partes.
En cuento a la seguridad social, Resico (2010) explica que esta comprende la garantía
de mejorar la capacidad de trabajo como base de un sustento seguro y responsable y
lograr un adecuado nivel de seguridad social que permita a las personas obtener
ingresos y un sistema de redistribución interpersonal e intertemporal de los ingresos en
caso de necesidad justificada, la protección y recuperación de la salud. A su vez,
garantizar la cantidad y la calidad de la educación, y compensar las diferencias en el
nivel de ingresos y de cargas mediante una política redistributiva.
Para Delgado (2012), el riesgo es algo a lo que todas las personas, animales y cosas
están expuestas pero cuyo acaecimiento puede suceder o no, es decir se trata de algo que
es contingente o incierto.
Un primer hecho que debemos contemplar para obtener una imagen más adecuada del
funcionamiento de una economía nacional es que las familias generalmente no
consumen todo lo recibido en forma de ingresos, sino que una parte de ellos se puede
destinar al ahorro (Resico, 2010).
“Una sociedad necesita desarrollar e implementar un orden social que corresponda a sus
necesidades no económicas como la justicia social, la seguridad social y la paz social”
(Resico, 2010, p.144). “Para lograr un “bienestar para todos”, los actores de la
economía, los empresarios, los consumidores, el gobierno, los sindicatos y las
instituciones autónomas socioeconómicas, tienen que hacer el máximo esfuerzo para
que todos los miembros de la sociedad puedan vivir en condiciones aceptables”
(Cázares, 2008).
Para el autor Contreras (2008), en cuanto a la economía social del mercado de seguros y
su incidencia en la economía, este “permite a las personas, empresas y otras
organizaciones transferir sus riesgos, otorgándoles protección en caso de eventos que les
provoquen daños patrimoniales o en su integridad física, generando alternativas de
ahorro y previsión para las familias, favoreciendo el desarrollo de la actividad
económica en un ambiente de confianza y fomentando el desarrollo del mercado de
capitales a través de la inversión de los recursos que administra, lo que finalmente se
traduce en mayor riqueza y bienestar para un país”.
Metodología
El presente caso de estudio utilizó la investigación descriptiva. Según el autor Frank
Morales (2012) este tipo de investigación busca definir claramente un objeto, el cual
puede ser un mercado, una industria, una competencia, puntos fuertes o débiles de
empresas, algún tipo de medio de publicidad o un problema simple de mercado.
De esta manera se analizaron fuentes bibliográfica-documental de acuerdo al segmento
del mercado de los seguros del lado de la demanda, siendo estos los consumidores
(asegurados) y a su vez de la oferta de los seguros de vehículos por parte del bróker que
permitió establecer resultados en base a la información obtenida de la Superintendencia
de Compañías, Valores y Seguros.
Resultados
De acuerdo a la información recolectada sobre las aseguradoras del sector privado en la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS), el volumen de primas
netas emitidas del mercado asegurador ecuatoriano alcanzó los 1,689 millones de USD
en el año 2018, lo cual representa un crecimiento del 3.6% con respecto al año anterior
(Figura 1). Esto se debe al crecimiento que tuvieron ambos de sus ramos, Vida y No
Vida, impulsado principalmente por el ramo de seguros Vida que por tercer año
consecutivo ha venido creciendo, reportando 412.7 millones de USD en primas netas
emitidas en el año 2018, es decir, un 11.6% más con respecto al 2017.
Figura 1. Crecimiento del mercado de seguros
Fuente: elaboración propia
El segmento de seguros de vehículos (Figura 2) continúa posicionándose como el
seguro que acumula el mayor volumen del mercado asegurador en cuanto a la prima
neta emitida con una cuota promedio del 24% durante el período 2015—2018.
Figura 2. Posicionamiento de seguros de vehículos
Fuente: elaboración propia
A su vez, en los últimos cuatro años (Figura 3) su evolución en relación a la prima neta
emitida ha sufrido variantes; en el período 2015 registró un monto de 438 millones de
USD; mientras que en el año 2016 el nivel de la prima disminuyó al obtener 383
millones de USD representando un decrecimiento de 12.5% (Superintendencia de
Compañía, 2019).
Provincia de
matriculación vehicular
Número de vehículos
matriculados
Población año 2018
Número de vehículos
matriculados por cada
1000 habitantes
Pichincha
540.827
3.116.111
174
El dato de la población se obtiene de las proyecciones poblacionales publicadas por el INEC.
Provincia
Total
Meses
Enero
Febrero
Trial
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Pichincha
7.599
648
629
698
696
631
656
628
613
668
621
539
572
Figura 3. Evolución del seguro con relación a la prima neta
Fuente: elaboración propia
En el período 2017 el volumen de primas disminuyó por segundo año consecutivo hasta
llegar a los 379 millones de USD con un decrecimiento de 1.2%; por otra parte, en el
año 2018 la prima neta emitida incrementó en un 5.7% de variación anual alcanzando
los 385 millones de USD; sin embargo, este no alcanza al monto de primas netas
emitidas a inicios del periodo analizado, ya que presenta una caída del 12% respecto al
año 2015.
Por otra parte, de acuerdo a la información registrada por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos – INEC (2019), en la provincia de pichincha se cuenta con un total
de 540.827,00 vehículos registrados hasta el 2018 (Tabla 1).
Tabla 1.
Evolución del seguro con relación a la prima neta
Fuente: elaboración propia
En la Tabla 2 se puede evidenciar que durante el año 2018 se presentaron un total de
7.599 siniestros de transito de la provincia de pichincha, según datos de la Agencia
Nacional de Tránsito (ANT).
Tabla 2.
Siniestros de tránsito en Pichincha
Fuente: elaboración propia
Provincia
Total de víctimas
Fallecidos
Lesionados
Pichincha
4.878
357
4.521
En la Tabla 3 se detalla que en el mismo año se presentaron un total de 4.878 víctimas
en accidentes de tránsitos de los cuales 357 personas fallecieron y 4.521 personas
resultaron lesionados en la provincia de pichincha.
Tabla 3.
Víctimas de Siniestros de tránsito en Pichincha
Fuente: elaboración propia
1. Factores que afectan al desarrollo de mercado de seguros en Quito
El desconocimiento del mercado es uno de los factores más importantes que impide que
el sector de los seguros no se desarrolle de una mejor manera, debido que las
aseguradoras al momento de entrar al mercado deben hacer una investigación de
mercado, donde evaluaran los competidores que existen, los posibles o futuros
consumidores de seguros, diagnosticar si el desarrollo del negocio asegurador es
dinámico conforme va evolucionado y desarrollando la sociedad, ya que este factor está
íntimamente relacionado con los consumidores, porque si las compañías de seguros no
tienen un amplio conocimiento del mercado al cual están promocionando sus
coberturas, mucho menos los tendrán los futuros consumidores, generando así que este
sector no sea tan amplio y los consumidores desconozcan de los atributos y beneficios
que este pueda brindarle.
Muchas familias, y la sociedad en general, no conoce a lo que se expone en el vivir
diario, esto representa una amenaza debido a que el peor riesgo por el cual las personas
atravesarían es aquel que se desconoce, ya que su impacto puede ser muy fuerte sin
poder reponerse, las personas carecen de conciencia de riesgo y de las posibles
consecuencias que pueda suscitarse ante un siniestro.
A su vez, el marketing digital es la última revolución del mundo empresarial y se ha
convertido en una herramienta clave potenciar de manera eficiente cualquier negocio,
marca o servicio (Pérez, 2020). Por medio de este se hace posible que los consumidores
conozcan el producto o servicio que la compañía ofrece en el mercado.
Otra limitante es que hay que estar consciente que el cliente evalúa el profesionalismo
que ofrece la compañía aseguradora mediante el primer contacto, por lo que los agentes
de seguros deben estar debidamente capacitados día a día, ya que el mercado no es
dinámico, siempre existen nuevas exigencias por parte de los clientes, el agente de
seguros debe de tener un amplio conocimiento de los diferentes seguros que ofrecen las
distintas compañías de seguros (Cevallos, 2014).
Conclusiones
De la incidencia que existe entre el seguro y la economía, este es de gran aporte para las
variables macroeconómicas, tanto para la balanza de pagos en el sector externo, como
herramienta canalizadora de ahorros por parte de los seguros de vida, los cuales juegan
un papel fundamental en la sociedad.
El mercado asegurador privado ecuatoriano cuenta con 25 empresas aseguradoras de
vehículos, lo cual representa proporcionalmente la tercera parte respecto al total de
seguros, con una siniestralidad promedio registrada históricamente (2015 – 2018) en el
seguro vehicular ecuatoriano. Aclarando que la ciudad de Quito carece de coberturas
totales para todo el distrito metropolitano.
Las inversiones que realizan las compañías de seguros sirven como fomento para el
crecimiento económico, ya que el dinero captado por las primas de seguros debe de ser
respaldado por lo cual las aseguradoras realizan inversiones, donde el sector financiero
es el de mayor concentración, ya sea en compras de acciones, bonos, títulos, lo cual a su
vez genera que las compañías sean más rentables, que el dinero circule en la economía y
así ayuda a varios sectores de la economía.
Las compañías de seguros en los últimos años han designado fuertes cantidades de
dinero a las reservas técnicas, las cuales sirven para cubrir los siniestros que se
presenten en algún contrato de seguros, el cual sirve de respaldo y está directamente
relacionado con las inversiones que realizan las aseguradoras, donde la mayor compañía
de seguros de participación en el mercado
Referencias
Agencia Nacional de Tránsito. (2018). Estadísticas de siniestros de tránsito.
https://ant.gob.ec/index.php/estadisticas
Apolinario, R., & Briones, V. (2015). Seguro y Logística Internacional. Guayaquil-
Ecuador: Palibrio.
Cázares, R. (2008). El enfoque por competencias en eduación. Revista electrónica de
desarrollo de competencias, 10-20.
Cevallos, A. (2014). Análisis de la evolución del mercado de seguros de Guayaquil y su
incidencia en la economía periodo 2006-2012.
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/1446/1/T-UCSG-PRE-ECO-
CECO-5.pdf
Contreras, O. (2008). Temas relevantes del derecho de seguros contemporáneo.
Madrid.: Páginas 601.
https://app.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/cs-
seguro/libros/Temas_relevantes_del_Derecho_de_Seguros_contemporaneo_CIL
A-129.pdf
Delgado, H. M. (2012). Seguros y finanzas para la familia. Ecoe Ediciones.
Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2019). Anuario de Estadísticas de
Transporte 2018. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
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Lucio, M. (2019). Diferencias entre Broker y Aseguradora. Seguros123.com.
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